પોઝિશન ટ્રેડિંગ શું છે? પોઝિશન ટ્રેડિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા
PDF
પોઝિશન ટ્રેડિંગ શું છે?
પોઝિશન ટ્રેડિંગ એ એક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જેમાં ટ્રેડર સિક્યોરિટીમાં લાંબા સમય સુધી, સામાન્ય રીતે કેટલાંક અઠવાડિયા કે મહિનાઓ માટે પોઝિશન ધરાવે છે. પોઝિશન ટ્રેડિંગનો ધ્યેય ટૂંકા ગાળાના ભાવની હિલચાલને બદલે માર્કેટમાં લાંબા ગાળાના વલણોમાંથી નફો મેળવવાનો છે.
પોઝિશન ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે પોઝિશનમાં પ્રવેશવા અને બહાર નીકળવાની તકોને ઓળખવા માટે તકનીકી વિશ્લેષણ અને લાંબા ગાળાની ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે. ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેતી વખતે તેઓ કંપનીના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય અને ઉદ્યોગના વલણો જેવા મૂળભૂત પરિબળોને પણ ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.
પોઝિશન ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે ટૂંકા સમયગાળા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા ટ્રેડર્સ કરતાં વધુ જોખમ સહનશીલતા ધરાવે છે, કારણ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી માર્કેટની ગતિવિધિઓના સંપર્કમાં આવે છે. જો કે, તેઓ ભાવની વધારે હિલચાલનો લાભ લેવા અને સંભવિતપણે તેમના સોદા પર વધુ વળતર મેળવવામાં પણ સક્ષમ હોઈ શકે છે.
પોઝિશન ટ્રેડિંગના ફાયદા
ઓછો તણાવ: પોઝિશન ટ્રેડિંગમાં લાંબા સમય સુધી ટ્રેડને હોલ્ડ રાખવાનો સમાવેશ થાય છે, જેનો અર્થ છે કે ટ્રેડર સતત માર્કેટ પર નજર રાખતો નથી અને ઓછા તણાવનો અનુભવ કરી શકે છે.
ઉચ્ચ સંભવિત નફો: પોઝિશન ટ્રેડ્સ લાંબા સમય માટે રાખવામાં આવતા હોવાથી, ટૂંકા ગાળાની ડીલ્સની તુલનામાં મોટા નફાની વધારે સંભાવના છે.
સમયની સુગમતા: પોઝિશન ટ્રેડિંગ વેપારનું સંચાલન કરવા માટે જરૂરી સમયની દ્રષ્ટિએ વધુ સુગમતા માટે પરવાનગી આપે છે. વ્યસ્ત સમયપત્રક અથવા અન્ય પ્રતિબદ્ધતા ધરાવતા ટ્રેર્ડર્સ માટે આ ખાસ કરીને ફાયદાકારક હોય શકે છે.
ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચમાં ઘટાડો: પોઝિશન ટ્રેડ્સ લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવતા હોવાથી, ઓછી ડીલ્સ થાય છે, જેનો અર્થ છે કે વેપારીને ઓછો ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચ થશે.
માર્કેટની વધઘટને દૂર કરવાની ક્ષમતા: પોઝિશન ટ્રેડર્સ પાસે માર્કેટની વધઘટનો અનુભવ થાય તો પણ ટ્રેડરને હોલ્ડ કરવાની ક્ષમતા હોય છે, જે તેમને આ ઉતાર-ચઢાવમાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને સંભવિતપણે લાંબા ગાળે નફો કમાઈ શકે છે.
પોઝિશન ટ્રેડિંગના ગેરફાયદા
મર્યાદિત તકો: પોઝિશન ટ્રેડર્સ પાસે આખા વર્ષ દરમિયાન માત્ર થોડી જ ટ્રેડની તકો હોય શકે છે, કારણ કે તેઓ ટૂંકા ગાળાની વધઘટને બદલે લાંબા ગાળાના વલણો શોધી રહ્યા છે. આનાથી અન્ય વ્યૂહરચનાઓની તુલનામાં ઉત્તેજના અને ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિનો અભાવ થઈ શકે છે.
લાંબા ગાળાના વલણોની આગાહી કરવામાં મુશ્કેલી: માર્કેટમાં લાંબા ગાળાના વલણોની ચોક્કસ આગાહી કરવી પડકારજનક છે, જે પોઝિશન ટ્રેડર્સ માટે વધુ અનિશ્ચિતતા અને જોખમ તરફ દોરી શકે છે. માર્કેટની અસ્થિરતાના સમયમાં આ ખાસ કરીને સાચું છે, જ્યાં વલણો ઝડપથી બદલાઈ શકે છે.
ધીમા વળતર: પોઝિશન ટ્રેડર્સ અન્ય વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય તેટલું ઝડપી વળતર જોઈ શકતા નથી, કારણ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી પોઝિશન ધરાવે છે. જેઓ ઝડપી નફો શોધી રહ્યા છે તેમના માટે આ નિરાશાજનક હોય શકે છે.
વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચ: લાંબા સમય સુધી પોઝિશન હોલ્ડ કરવાથી તે ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચમાં પરિણમી શકે છે, કારણ કે ટ્રેડર્સને ટ્રેડિંગ ફી અને કમિશનમાં વધુ ચૂકવણી કરવી પડશે.
માર્કેટની ઘટનાઓનું ઉચ્ચ જોખમ: પોઝિશન ટ્રેડર્સ બજારની ઘટનાઓ અને સમાચારોથી વધુ ખુલ્લા હોય છે જે તેમની સ્થિતિને અસર કરી શકે છે. આનાથી અન્ય વ્યૂહરચનાઓની તુલનામાં અનપેક્ષિત નુકસાન અને જોખમનું સ્તર વધી શકે છે.
પોઝિશન ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના શું છે?
પોઝિશન ટ્રેડિંગ એ લાંબા ગાળાની રોકાણ વ્યૂહરચના છે જેમાં સ્ટોક અથવા અન્ય સંપત્તિને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે, સામાન્ય રીતે કેટલાક મહિનાઓ અથવા વર્ષો સુધી હોલ્ડ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ અભિગમ એવી માન્યતા પર આધારિત છે કે અંતર્ગત સંપત્તિ લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિનો અનુભવ કરશે અને સમય જતાં નફો ઉત્પન્ન કરશે.
અહીં પોઝિશન ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના કેટલાક મુખ્ય ઘટકો છે:
વલણને ઓળખો: પહેલું પગલું એ બજારમાં અથવા ચોક્કસ સંપત્તિમાં લાંબા ગાળાના વલણને ઓળખવાનું છે. આ ભાવમાં વધારો અથવા ઘટાડો થવાનું વલણ હોઈ શકે છે અથવા તે આર્થિક અથવા માર્કેટની પરિસ્થિતિઓમાં વલણમાં હોઈ શકે છે.
એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ નક્કી કરો: એકવાર ટ્રેન્ડ ઓળખાઈ જાય પછી, ટ્રેડરે બજારમાં પ્રવેશવાનો અને બહાર નીકળવાનો શ્રેષ્ઠ સમય નક્કી કરવો જોઈએ. આમાં ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ સાધનોનો ઉપયોગ સામેલ હોય શકે છે જેમ કે મૂવિંગ એવરેજ અથવા ટ્રેન્ડ લાઇન્સ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવા માટે.
સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર્સ સેટ કરો: પોઝિશન ટ્રેડર્સે જોખમ ઘટાડવા માટે, જો બજાર તેમની વિરુદ્ધ આગળ વધે તો તેમની સંપત્તિ આપોઆપ વેચવા માટે સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સેટ કરવા જોઈએ. આ સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરવામાં અને બજારની અચાનક ચાલ સામે રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે.
મોનિટર કરો અને સમીક્ષા કરો: પોઝિશન ટ્રેડર્સે તેમના રોકાણોની નિયમિત સમીક્ષા કરવી જોઈએ જેથી તેઓ હજુ પણ અંતર્ગત વલણ સાથે જોડાયેલા રહે અને તેમના સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર હજુ પણ યોગ્ય રહે. જો વલણ બદલાય છે અથવા બજારની સ્થિતિ બદલાય છે, તો વેપારીએ તે મુજબ તેમની વ્યૂહરચના ગોઠવવાની જરૂર પડી શકે છે.
ટ્રેડ વિ પોઝિશન
ટ્રેડ એ ચોક્કસ ટ્રાન્ઝેક્શનને સંદર્ભિત કરે છે જેમાં નાણાંકીય સાધન ખરીદવા અથવા વેચવામાં આવે છે. તે એક-વખતની ઘટના છે જે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન સેટલ થાય ત્યારે પૂર્ણ થાય છે.
સ્થિતિ એ નાણાંકીય સાધનની એકંદર હોલ્ડિંગનો સંદર્ભ આપે છે. તે કોઈ વ્યક્તિ અથવા એન્ટિટી ધરાવે છે તે સાધનના શેર, કરાર અથવા અન્ય એકમોની કુલ સંખ્યા છે. પોઝિશન મલ્ટિપલ ડીલ્સથી બનેલી હોઇ શકે છે અને તે લાંબા સમય સુધી હોલ્ડ કરી શકાય છે.
પોઝિશન ટ્રેડિંગ વિ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ
પોઝિશન ટ્રેડિંગમાં માર્કેટમાં લાંબા ગાળાના વલણોનો લાભ લેવા માટે લાંબા સમય સુધી, ઘણીવાર અઠવાડિયા કે મહિનાઓ સુધી ટ્રેડ હોલ્ડ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યૂહરચના એ વિચાર પર આધારિત છે કે બજાર આખરે તમે જે દિશામાં આગાહી કરી છે તે દિશામાં આગળ વધશે અને તમે લાંબા સમય સુધી ટ્રેડને હોલ્ડ કરીને મોટા ભાગની ચાલને કેપ્ચર કરી શકશો.
બીજી તરફ, સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં ટૂંકા ગાળા માટે, સામાન્ય રીતે માત્ર થોડા દિવસો અથવા તો માત્ર થોડા કલાકો માટે ટ્રેડનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યૂહરચના માર્કેટમાં ટૂંકા ગાળાની કિંમતની હિલચાલ અને વલણોને કેપ્ચર કરવાના વિચાર પર આધારિત છે. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે તકોને ઓળખવા અને ક્યારે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવો અને બહાર નીકળવો તે અંગે નિર્ણય લેવા માટે ટેકનિકલ વિશ્લેષણ સાધનો અને સૂચકોનો ઉપયોગ કરે છે.
પોઝિશન ટ્રેડિંગ અને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ બંને સફળ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે, અને તમારા માટે કઈ યોગ્ય છે તે તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને લક્ષ્યો પર આધારિત છે. કેટલાક ટ્રેડર્સ પોઝિશન ટ્રેડિંગના લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્યને પસંદ કરે છે, જ્યારે અન્ય લોકો સ્વિંગ ટ્રેડિંગના વધુ સક્રિય અભિગમને પસંદ કરે છે. આખરે, શ્રેષ્ઠ વ્યૂહરચના તમારી જોખમ સહિષ્ણુતા, મૂડી અને ટ્રેડર તરીકેના અનુભવ પર નિર્ભર રહેશે.
પોઝિશન ટ્રેડરની વિશેષતાઓ શું છે?
લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્ય: પોઝિશન ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે લાંબા સમય સુધી, ઘણીવાર અઠવાડિયા કે મહિનાઓ સુધી તેમના ટ્રેડને હોલ્ડ કરી રાખે છે. તેઓ ટૂંકા ગાળાના ભાવની વધઘટથી ચિંતિત નથી, પરંતુ માર્કેટના એકંદર વલણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
જોખમ વ્યવસ્થાપન: પોઝિશન ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે અન્ય પ્રકારના વેપારીઓ કરતાં વધુ જોખમ-વિરોધી હોય છે અને સંભવિત નુકસાનને ઘટાડવા માટે સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર્સ જેવી તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ: પોઝિશન ટ્રેડર્સ મોટાભાગે વેપારના નિર્ણયો લેવા માટે મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર આધાર રાખે છે. આમાં અંતર્ગત આર્થિક અને નાણાંકીય પરિબળોનું મૂલ્યાંકન કરવાનો સમાવેશ થાય છે જે ચોક્કસ સંપત્તિની કિંમતને અસર કરી શકે છે.
ધૈર્ય: પોઝિશન ટ્રેડર્સે ધીરજ અને શિસ્તબદ્ધ રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે તેમના ટ્રેડ ચૂકવવાનું શરૂ થાય તે પહેલાં તેમને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.
સુગમતા: જ્યારે પોઝિશન ટ્રેડર્સનો સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાનો પરિપ્રેક્ષ્ય હોય છે, ત્યારે તેઓ લવચીક હોવા જોઈએ અને બજારની બદલાતી પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ હોવા જોઈએ. આમાં તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને સમાયોજિત કરવી અથવા નવી તકોનો લાભ લેવા માટે તેમની સ્થિતિને સમાયોજિત કરવાનો સમાવેશ હોય શકે છે.